Concevoir et piloter un projet CRM, de la stratégie à la mise en œuvre
Dans la pratique, un CRM bien pensé devient un véritable moteur de performance et de cohérence au sein de l’entreprise. Il améliore la collaboration entre les équipes, fiabilise les indicateurs de suivi et renforce la qualité de l’expérience client. Choisir et déployer un CRM adapté, c’est offrir à l’entreprise un outil évolutif capable d’accompagner sa croissance, tout en s’intégrant harmonieusement à son écosystème numérique existant (site web, outils marketing, facturation, support client, etc.).
Cette formation ne se limite pas à la prise en main d’un outil spécifique. Elle guide les participants dans la définition de leurs besoins, la structuration de leurs processus et la préparation du déploiement futur, quel que soit le logiciel retenu. À l’issue du programme, ils repartent avec une feuille de route claire et des livrables opérationnels pour cadrer et piloter efficacement leur projet CRM.
À qui s’adresse cette formation ?
Pour qui ?
Entreprises : souhaitant structurer et renforcer leur stratégie de relation client, centraliser leurs données, améliorer la performance marketing et commerciale tout en professionnalisant le suivi client à travers un outil CRM adapté.
Professionnels : responsables commerciaux, responsables marketing, chefs de projet ou consultants indépendants désirant acquérir une méthodologie complète pour concevoir, mettre en place et piloter un CRM efficace au service de leurs objectifs business.
1 à 6 personnes maximum.
Prérequis
Vous connaissez l’environnement
Informatique et les outils basiques de
bureautique.
Vous avez des notions en gestion de projets.
Présentiel ou à Distance
- Durée de 4 jours (28h)
- Type de formation : collective (intra-entreprise)
- Repas : Non inclus
Le programme de la formation
Jour 1 – Cadrage & Conception stratégique
- Analyse des enjeux business et des objectifs CRM (marketing, ventes, relation client).
- Identification des parties prenantes et de leurs besoins • Cartographie des parcours clients et prospects
- Définition des processus clés (qualification, suivi, relance)
- Détermination des KPIs et diagnostic des outils existants
→ Livrable : Cahier de cadrage CRM
Jour 2 – Choix et prise en main de l’outil CRM
- Définir les critères de choix (fonctionnels, techniques, organisationnels, financiers)
- Identifier les grandes familles de solutions du marché (CRM commerciaux, marketing, collaboratifs, etc.)
- Élaborer une grille de comparaison selon les priorités de l’entreprise
- Identifier les ressources et compétences nécessaires à la phase de déploiement (internes ou externes)
→ Livrable : Grille d’analyse et plan de préparation au choix de l’outil
Jour 3 – Conception fonctionnelle du CRM
- Définir les rôles utilisateurs, droits et responsabilités
- Structurer les informations à gérer : contacts, entreprises, opportunités, activités, tickets, etc.
- Concevoir les principaux processus de gestion client (lead management, suivi commercial, service client, etc.)
- Formaliser les automatisations et interactions attendues (notifications, assignations, workflows) sous forme de schémas ou modèles conceptuels
Jour 4 – Pilotage & amélioration continue
- Élaborer le plan d’action CRM opérationnel : campagnes, segmentation, reporting
- Définir les indicateurs de performance (suivi des ventes, satisfaction client, efficacité marketing)
- Concevoir une gouvernance CRM : rôles, routines de suivi, communication interne
- Élaborer une stratégie de maintenance et de qualité des données (RGPD, nettoyage, enrichissement, conformité)
- Définir le plan d’amélioration continue et d’évolution du CRM
→ Livrables : Plan d’action opérationnel et plan de gouvernance
Les objectifs de la formation
Formaliser les besoins CRM avant de choisir un outil.
Comprendre les principes structurants d’un CRM, indépendamment des solutions du marché.
Élaborer une feuille de route opérationnelle pour déployer un CRM aligné avec la stratégie client.
Les points forts de la formation
Formation réalisée à proximité de
chez vous dans toute la France sur
demande.
La mise en pratique constante
permettra aux stagiaires d’être
aussitôt opérationnels.
50% théorie, 50% pratique.
Analyse critique lors des ateliers.
Supports et moyens pédagogiques
Formation à distance : utilisation de TrainerCentral pour la visioconférence avec la mise à disposition en ligne des enregistrements, des supports et de toute la documentation pédagogique.
Formation en présentiel : Accueil des apprenants dans une salle de formation équipée / Documents et supports de formation projetés
Target formation
Financement des formations
Toutes nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO qui vous accompagnent tout le long de votre formation.
Afin de s'assurer que la formation est bien prise en charge par votre OPCO, nous réalisons des devis de formations pour accord.
Accessibilité de nos formations
Toutes nos formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.
Lors de formation en présentiel nos locaux sont conformes à la réglementation sur l'accessibilité dans les ERP.
Dans le cadre d'une formation à distance nous vous demandons de faire en sorte d'avoir un bon accès internet.
Pour tout besoin, merci de contacter le référent Handicap : Julien Petitjean via le formulaire ci-dessous.
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200 Cours Balguerie Stuttenberg 33000 Bordeaux