ERP, CRM, comptabilité & logiciels métiers
Microsoft Dynamics 365 – Gestion commerciale & CRM
Administrer Dynamics 365, structurer les données commerciales et suivre le cycle de vente. Utiliser les automatisations, les tableaux de bord et les connexions avec les outils Microsoft.
Objectifs
Objectifs de la formation
- Paramétrer et administrer un environnement Dynamics 365; structurer les données commerciales (comptes, contacts, produits, listes de prix) ; gérer les leads, prospects et opportunités commerciales
- Suivre le cycle complet de vente : lead → opportunité → devis → commande → facture; gérer les activités commerciales (emails, appels, rendez-vous, tâches) ; mettre en place des processus de vente et des automatisations avec Power Automate
- Exploiter les tableaux de bord et rapports de performance; gérer les utilisateurs et la sécurité (rôles, équipes)
- Utiliser Dynamics 365 pour le pilotage de l'activité commerciale et connecter Dynamics 365 avec les outils Microsoft (Outlook, Teams, Excel, Power BI)
Public et prérequis
Cette formation s'adresse aux professionnels, salariés, dirigeants et indépendants qui souhaitent développer leurs compétences dans le domaine « ERP, CRM, comptabilité & logiciels métiers ». Les prérequis éventuels et le niveau de départ de chaque participant sont vérifiés avant l'inscription lors d'un entretien de positionnement avec le formateur, afin d'adapter le rythme et les exemples au contexte de l'entreprise.
Programme détaillé
Le programme est construit à partir des objectifs ci-dessous et ajusté au contexte du client lors du cadrage. Chaque séquence alterne apports, démonstrations et mises en pratique sur des cas réels. Le programme détaillé séquence par séquence est remis avec le devis.
- Séquence 1 : Paramétrer et administrer un environnement Dynamics 365; structurer les données commerciales (comptes, contacts, produits, listes de prix) ; gérer les leads, prospects et opportunités commerciales
- Séquence 2 : Suivre le cycle complet de vente : lead → opportunité → devis → commande → facture; gérer les activités commerciales (emails, appels, rendez-vous, tâches) ; mettre en place des processus de vente et des automatisations avec Power Automate
- Séquence 3 : Exploiter les tableaux de bord et rapports de performance; gérer les utilisateurs et la sécurité (rôles, équipes)
- Séquence 4 : Utiliser Dynamics 365 pour le pilotage de l'activité commerciale et connecter Dynamics 365 avec les outils Microsoft (Outlook, Teams, Excel, Power BI)
Modalités d'évaluation
Un questionnaire de positionnement est réalisé avant la formation. Pendant la session, les acquis sont vérifiés par des exercices pratiques, des études de cas ou des quiz. En fin de formation, une évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction sont complétés par chaque participant. Un certificat de réalisation est remis à l'issue de la formation.
Financement
Cette formation est portée par Target Formation, organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. Elle peut donc être présentée à l'OPCO de l'entreprise pour une demande de prise en charge, ou financée sur fonds propres. Le montant pris en charge dépend des critères de chaque OPCO et des budgets disponibles ; la demande doit être déposée avant le début de la formation. Tarif sur demande, selon le nombre de participants et le format.
Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque besoin est étudié avant l'inscription avec notre référent handicap afin de prévoir les adaptations nécessaires : supports, rythme, outils ou lieu. Contactez-nous dès la demande de devis pour organiser cet accompagnement.
Formateur
La formation est animée par un formateur expert de son domaine, intervenant en portage Qualiopi avec Target Formation. Son expérience professionnelle et pédagogique est vérifiée par notre équipe avant tout partenariat, et ses compétences sont suivies dans le cadre de notre démarche qualité. Son profil détaillé est communiqué avec le devis.
Cette fiche fait partie de notre offre de portage Qualiopi : des formateurs indépendants proposent leurs formations dans le cadre certifié de Target Formation. Découvrir le portage Qualiopi